【実践編3】SBI証券でiDeCoへ加入手続き
記事更新日:2017.10.27
まずは資料請求
では前ページの続きを。 | |
えーと、SBI証券と楽天証券で迷った結果、SBI証券でiDeCoに加入することにしたんだよね? | |
そうだね。で、実際にSBI証券で加入手続きをしたので、このページではその流れを簡単に。 ① SBI証券のサイトにアクセスし「資料請求はこちら」をクリック。 ② 被保険者種別と満年齢を入力し「次へ進む」へ。 ※私は会社員なので第2号被保険者、満年齢は34歳と入力しました。 ③ 個人型401k(iDeCoのこと)へ移す資産の有無を選択し「次へ進む」へ。 ④ 掛金はもちろん拠出する予定なので「拠出する」を選択し「次へ進む」。 ⑤氏名や住所を入力し「確認」へ。 ※任意のメアドは入力しましたが、基礎年金番号は入力しませんでした。 ⑥ 確認画面が表示されるので問題なければ「請求」をクリック。 これで資料請求はOKです。 |
必要書類をSBI証券へ送付
資料請求をしてから4日ほどで、SBI証券から書類が送られてきました。 かなりの量です。全く読む気がしません! まあそれなりにこの制度は理解しているつもりなので大丈夫かな・・・。 ということで取り急ぎ加入手続きを進めることにしました。 書類の中にはケース別の必要書類が書いてあります。 私は会社員なので「第2号被保険者・新規加入」のケースで見ると、 ①個人型年金加入申込書(第2号被保険者用) の3つを記入し、同封の返信用封筒に入れて投函すればいいようです。 それぞれについて少し注意点を。 ①個人型年金加入申込書(第2号被保険者用)の記入方法
②確認書の記入方法 これは加入の意思を確認するだけの書類のようです。特に難しい部分はないと思います。 ③事業所登録申請書 兼 第2号被保険者に係る事業主の証明書の記入方法 これが一番のクセ者です。なぜなら 必要書類3点が揃ったので、いよいよSBI証券へこれらを発送します。 そして発送から約2ヵ月後、SBI証券と国民年金基金連合会から加入に関する書類が送られてきました。 次ページ(掛金の配分設定をする)へ |